Ооо “фолиант”



страница1/8
Дата23.01.2019
Размер1.29 Mb.
ТипАналитический обзор
  1   2   3   4   5   6   7   8








ООО “ФОЛИАНТ”

Информационно – аналитический центр




Потребительский рынок

в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

в 2007 году


Краткий информационно-аналитический обзор


Санкт-Петербург

январь, 2008 г.


СОДЕРЖАНИЕ:




Потребительский рынок

Общие тенденции развития потребительского рынка, особенности, связанные с сезонностью, политической ситуацией, инфляцией и т.д.



3с.
Экспорт. Импорт

Развитие внешней торговли в Северо-Западном федеральном округе, Петербурге и Ленинградской области. Структура петербургского экспорта.



4 с.

Торговля. Торговые сети

Развитие оптовой и розничной торговли. Структура потребительских расходов населения. Строительство торговых центров, обеспеченность торговыми площадями населения. Покупательские предпочтения. Спрос и предложения.



7 – 10 с.

Тарифы. Цены

10 с.

Продовольственные товары

Некоторые данные по отдельным группам товаров

Хлебобулочные и мучные изделия, мясо и мясопродукты,

рыба и рыбопродукты, молочные продукты, кондитерские изделия, фармация и косметика, алкогольные и безалкогольные напитки, и др.

10 - 29с.

Промышленные товары.

Некоторые данные по отдельным группам товаров.

Одежда, обувь, мебель, бытовая техника,

строительные материалы, металлоторговля, автомобили и др.

29-41с.

Услуги.

Общественное питание, медицинские услуги, страхование, телекоммуникации, туризм, развлечения и др.



41- 57с.

***

Потребительский рынок

(В связи с тем, что годовые статистические данные опубликованы не по всем направлениям, в некоторых разделах обзора приведены цифровые показатели за 9 месяцев 2007 года)


Потребительский рынок является крупнейшей составляющей экономики, чем сильнее он развит, тем больше приносит прибыли.

Развитие потребительских услуг – серьезный показатель активности социальной жизни.

По предварительным итогам 2007 года потребительский рынок Петербурга насчитывает 30 тыс. объектов, из них:


  • продовольственных и непродовольственных магазинов – 12 906;

  • павильонов и ларьков – 369;

  • супер – и гипермаркетов – 369;

  • рынков – 23;

  • универмагов – 8;

  • кафе – 2902;

  • предприятий быстрого питания – 2054;

  • предприятий с национальной кухней – 907;

(русской, японской, китайской, итальянской);

  • предприятий автосервиса – 797;

  • мелких частных бань и саун – 225;

  • мастерских пошива и ремонта обуви -772;

  • ателье пошива и ремонта одежды. – 458.

К концу 2007 г. в Петербурге оборот розничной торговли увеличился в полтора раза (около 433 млрд. руб.), ежедневно на оплату товаров и услуг тратится 1 млрд.200 млн. руб. (в 2004 г.- около 600 млн. руб.). За год жители города тратят 9 млрд. руб. на покупку товаров народного потребления.


Замечено, что структура и перспектива развития рынка зависят от дохода и территориальной принадлежности потребителей.

Социологи обнародовали результаты «покупательской активности» населения с начала года до мая 2007 года.

При росте заработной платы и в городе и в области на 6,6% и 14,2% соответственно, выросли траты.

В городе, на покупку товаров и оплату услуг тратятся 75,4% доходов, в области – 60,7%, причем, в городе – расходы превысили доходы, в области – наоборот.


По данным опроса, проведенного ВЦИОМ,

- более 25% россиян тратят на питание практически все зарабатываемые деньги;

- 40% граждан тратят на продукты 50-74% заработка;

- 30% населения – «проедают» 25 – 49% доходов.

В Европе жители тратят на питание 15-20%.

Аналитики объясняют такое положение низкими зарплатами россиян и достаточно высокими ценами на продукты.


Специалисты подсчитали объем ежемесячного потребления продуктов питания на человека и сравнили его с мировыми, европейскими и российскими показателями:

  • Россия – $70;

  • Петербург -$130 – 170;

  • Москва – $180 – 230;

  • ЕС - $210-265;

  • США - $430-470.

Изменение объемов потребления связаны, по мнению экспертов, не только с уровнем доходов, но и ассортиментом предлагаемых продуктов, со способом покупки продуктов и потребительской культурой.
КЭРППиТ сообщил, что к концу 2007 года на каждого петербуржца приходится 779 кв. м торговых площадей (вместо 399 в 2004 году), 57 мест в кафе (вместо 41 в 2004 г.).
На заседании правительства в декабре 2007 г. рассмотрен план развития потребительского рынка на 2008 – 2011 годы.

По новому плану, среди других вопросов, решено:

  • В 2008 г открыть 14 магазинов «шаговой доступности», к 2011 г – около 80 таких магазинов;

  • Создать систему «одного окна» для помощи малым предприятиям в решении административных вопросов при открытии магазинов.

Специалисты отмечают, что россияне (в том числе петербуржцы) уменьшают сбережения, хранящиеся дома. Несколько лет назад – в 2003 году – доля сбережений была 20%, в 2006 году – 16,7%.

В развитых странах объемы сбережений составляют: в Германии – 10,7%, во Франции – 11,7%, в США – 0,5%. Такая тенденция развивается и в России.
Подведены итоги конкурса «Лучшие торговые сети Санкт- Петербурга – 2007». Победителями стали крупнейшие компании города: «Максидом», «Связной», «Дом книги», «Красный Куб», «Оранж», «Метрополь», «Мesto» и другие.

Самой сложной в оценке жюри была сеть розничной торговли бытовой техникой, в этой номинации победителем стала сеть магазинов «Техношок».


Завершен региональный этап очередного 10-го конкурса «100 лучших товаров России». Его победителями стали 28 товаров из Петербурга и 13 – из Ленинградской области.

От Петербурга в федеральном конкурсе представлены, среди других:



  • консервы «Сельдь»(«Балтийский берег»),

  • Торты и пирожные («Невские берега»),

  • Салат из морской капусты от «Камея-Альфа»,

  • Полистиробетон («Альфа-Пол»),

  • бумага различных видов и назначения (Петербургская фабрика «Гознак»).



Экспорт/Импорт.
Сотрудники Северо-Западной оперативной таможни (СЗОТ) в 2007 г. передали в бюджет страны около 1 млрд. руб.

За год было возбуждено 900 уголовных дел по фактам контрабанды: предотвращена контрабанда военной техникой, наркотиками, некачественными продуктами, бытовыми приборами, цветными металлами и др.



Премии правительства Санкт – Петербурга «За достижения в сфере экспортно-ориентированной продукции военного назначения» 2007 года удостоена «Санкт-Петербургская авиаремонтная компания СПАРК». В учебном центре компании прошли подготовку 8000 специалистов авиакомпаний из 34 стран мира, эксплуатирующих российские вертолеты.
Внешнеторговый оборот Петербурга вырос за 9 месяцев почти в 1,5 раза ($26,6 млрд.) и по экспорту и импорту в Северо – Западном регионе.

Экспортировано товаров на сумму, превышающую $12,3 млрд.- в 2006 году – $8,6 млрд.

Внешнеторговую деятельность вели около 7400 предприятий, зарегистрированных в городе, их количество выросло на 1080, в том число частных предпринимателей – более чем в 3,5 раза.

Город торгует с 176 странами, из них крупнейшие по объемам оборота: Нидерланды, Китай, Германия, Италия и США.

В структуре экспорта за 9 месяцев наибольший удельный вес оказался у минеральных продуктов: доля нефти и нефтепродуктов – 73%. В 5,4%, в страны СНГ – 16,9%. Объемы экспорта машиностроения уменьшились за счет сокращения позиции «суда, лодки и плавучие конструкции».

Внешнеторговый оборот Ленинградской области за 9 мес.2007 г. увеличился на 26% - до $10,3 млрд.
Анализ внешнеторговых связей показал, что импорт растет быстрее, чем экспорт. В страну завозятся:

  • автомобили и др. транспорт;

  • механическое оборудование;

  • электрооборудование;

  • лекарства;

  • мясо ;

  • фрукты, орехи

Всего 15 позиций с наибольшими объемами, последними из этого перечня отмечены «молочные продукты»
Проведен анализ – исследование импортируемых в Россию продуктов. По данным Федеральной таможенной службы за 1 полугодие 2007 г. в Россию завозятся:

  • Мясо свежее и мороженое – $1 млрд.825 млн.;

  • Рыба -$709,4 млн.;

  • Птица – $530,4 млн.;

  • Цитрусовые -$464 млн.;

  • Чай – $238,2 млн.;

  • Зерновые – $188,2 млн.

  • Масло сливочное – $99,6 млн.;

  • Кофе – $97,4 млн.;

  • Масло подсолнечное – $59,1 млн.;

  • Консервы – $49,6 млн.;

  • Сахар – $39,1 млн.;

  • Молоко и сливки – $8,3 млн.

Экономика России защищена от западных производителей на 11-11,5% (это средняя величина импортных пошлин).


В последние годы значительно усилились внешнеторговые связи Петербурга и Китая: в 2006 году товарооборот составил $2 млрд. 607 млн.- 2-е место по объемам торговли. Импорт увеличился в 2,5 раза, экспорт сократился в 5,5 раза. Итоги 1-го полугодия 2007 года показывают рост показателей на 67% по сравнению с 2006 годом.

В Китай поставляются: морские суда, промышленное оборудование и электрические машины.

Из Китая в Петербург поступают в большей доле – машиностроительная продукция и электрооборудование.

Инвестиции Китая в экономику города в 2006 году составили $108 млрд., из них 99,4% - прямые. В городе работает около 50 предприятий с участием китайского капитала, основные сферы – торговля и услуги.


В 2007 году исполнилось 50 лет партнерству Санкт – Петербурга и Гамбурга. Итоги 2006 года показали, что Германия является одним из важнейших партнеров и ведущих инвесторов – государств.

В городе работает свыше 400 компаний с немецким капиталом, товарооборот города с Германией превысил $1,5 млрд.


Расширяется деловое сотрудничество Санкт-Петербурга и Республики Беларусь. За 1-е полугодие 2007 года товарооборот достиг 12 млрд.725 млн. руб. – 1-е место среди партнеров города – стран СНГ.

В октябре 2007 г. в Минске Президент Белоруссии А.Лукашенко и Губернатор Петербурга В.Матвиенко подписали совместный документ, в котором перечислены основные аспекты делового сотрудничества.

В Петербурге открылось первое в России представительство Белорусской торговой палаты (ТПП), цель которой – помощь в проведении торговых сделок между странами.

Белорусская ТПП будет помогать малому бизнесу в поиске контактов и заключении сделок, а также решать вопросы нелегальной иммиграции (по статистике ТПП, около 10% всех нелегалов в России родом из Белоруссии).


В глобальный Топ 100 крупнейших мировых марок, опубликованный Financial Tims, вошли 2 российские компании, занявшие сильные позиции в своих секторах: «ЛУКОЙЛ» и «Балтика».

Нефтяная компания заняла 9 место среди крупнейших топливных брендов планеты.

«Балтика» получила звание самого перспективного бренда в категории «пиво», несмотря на 14 место в рейтинге. Высший бал аналитики дают этой компании за потенциал: способность приносить прибыль в будущем. Бренд «Балтика» стоят $897 млн
Положительно складывается баланс внешнеторговых взаимоотношений между Данией и Петербургом: Дания занимает 24 место среди торговых партнеров города.

Большую часть товарной структуры экспорта (83%) составляет минеральное топливо, черные металлы, древесина, изделия легкой промышленности.

В структуре импорта – мясо и мясные продукты (47%), жиры и масла (8%), молочные продукты, продукты рыбной промышленности, изделия химической промышленности. На 1 января 2007 г. накоплено $24 млн. инвестиций, из них $20 млн. – прямые инвестиции из Дании.

Инвесторы из Дании проявляют интерес к сотрудничеству: в области архитектуры, строительства и реконструкции, пищевой промышленности, предоставления услуг населению – от медицинских до услуг связи.

По инициативе КЭРППиТ учреждена премия городского правительства за достижения в сфере экспорта продукции, особенно в повышении доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции.

Торговля.
За 2007 год населению города продано товаров на сумму 441,1 млрд. руб. что в товарной массе на 15,1% больше, чем в 2006 году. В области этот показатель равен – 103,3 млрд. руб.- на 21,2 % больше.
Доля продовольственных товаров в обороте розничной торговли составила в городе – 36,5%, в области -49,0%.(в 2006 г – 36,7% и 51,5% соответственно)

Основной объем потребительских товаров в городе реализовывался через сеть магазинов крупных и средних предприятий – 82% (в 2006 году – 76%), в области – 45% (37%).



Объем товарных запасов в городе составил 30,9 млрд. руб.- на 26 дней работы торговых предприятий, в области – 4,8 млрд. руб. – на 25 дня.
За 2005-2007 годы Петербург превратился в «сетевизированный» город. В городе работают десятки супер и гипермаркетов («Лента», «Карусель», «Перекресток», «Патэрсон» и многие другие). Количество представителей малого бизнеса в секторе розничной торговли резко уменьшилось.

Закрылись комплексы мелкорозничной торговли, ликвидированы ларьки около метро. Малые предприятия не могут конкурировать с крупными сетями, а закона о торговле в России пока нет.

По мнению специалистов, городу необходимо реанимировать специализированные магазины: булочные, мясные, молочные, рыбные.


В 2007 году продолжилась децентрализация вводимых торговых объектов и освоение новыми торговыми комплексами окраинных районов города.
Объемы электронной торговли увеличились в 2006 году на 42%, в 2007 году ожидается более активный рост.

Через Интернет пользователи интересуются компьютерами, электроникой, фототоварами, сотовыми телефонами и бытовой техникой. В 2007 году на первое место может выйти торговля электроникой и цифровыми устройствами, включая фототовары.

Перспективным сегментом рынка считается торговля оборудованием и стройматериалами: в 2006 году продажа оборудования выросла на 77%, стройматериалов -+68%.

Уровень интереса пользователей к покупкам через ИНТЕРНЕТ
Петербург – 8,33%;

Остальные – 29,24%.

Источник: Данные веб - поиска «Яндекса» и службы «Яндекс.Маркет»

В 1-м полугодии 2007 года введено 19 торговых центров общей площадью 300 тыс.кв.м. На 2-е полугодие запланирован ввод 280 тыс. кв. м. арендопригодных торговых площадей. Предложение аренды площадей в торговых центров увеличилось на 13,5% по сравнению с 1-м полугодием 2006 годом.



Наибольшим спросом среди арендаторов пользуются помещения 100 – 150 кв.м. в торговых центрах, расположенных вблизи станций метро.

Ставки аренды выросли в 1-м полугодии на 4-5%, как правило, они связаны с изменением курса доллара.
После большого числа согласований, обсуждений и дебатов, Правительство города приняло программу создания магазинов «шаговой доступности». Этот проект считается полностью социальным, так как решает несколько вопросов:

  • Восполняется недостаток продовольственных магазинов,

  • Ассортимент будет состоять только из товаров первой необходимости,

  • В магазинах будет полностью запрещена продажа алкоголя.

Реализация проекта является одним из пунктов программы поддержки малого и среднего бизнеса, для которых предусмотрены льготы: аренда помещения и субсидии.

Первый магазин «шаговой доступности» в рамках городской программы открылся в поселке Металлострой.

По решению городского Правительства установлен перечень из 70 территорий, на которые подано более 100 заявлений на освоение этих зон.
В течение месяца (с декабря до середины января ) на площади Искусств, проходила Рождественская ярмарка, на которой продавались новогодние товары, а также продукты фаст-фуда. Во время работы ярмарки было проведено большое количество культурно-развлекательных программ.

В городе во всех районах города в 4-м квартале работали ярмарки выходного дня, на которых без рыночной наценки можно было приобрести молочные продукты, хлеб, колбасу, мясо и овощи.


В Петербурге в ближайшее время появятся два, так называемых, «блошиных» рынка, расположенных на юге и севере города. На этих рынках будут выделены места, где каждый горожанин будет иметь возможность продать ненужные ему вещи.
В торговом обеспечении населения города рынки длительное время занимали довольно большую нишу.

Профиль рынков Санкт-Петербурга.

Правительство города (КЭРППиТ) ищет способы решения двух актуальных «рыночных» проблем: зачистки рынков от мафиозных этнических диаспор и сделать торговую сферу доступной и привлекательной для простых покупателей.

В связи с ужесточением миграционной политики и принятием положения о работе на рынках продавцов, не имеющих регистрации, рынки терпят значительные убытки.

В настоящее время на многих крупных рынках города ощущается нехватка продавцов, а также фруктов и овощей, завозимых из стран СНГ. Уменьшение объемов и ассортимента предлагаемых продуктов привело, по мнению горожан, к росту цен.
В городе продолжается работа по созданию торговых «коридоров», в которых магазины не конкурируют, а притягивают покупателей за счет соседних торговых объектов..

Так, достаточно активно в таком формате работает «коридор» Загородного проспекта – бытовая техника; Владимирского проспекта – обувь; Большого проспекта ПС – бутики. Тенденция последних лет показывает, что небольшие магазины сосредоточены около крупных торговых центров, которые привлекают людские потоки.


Несколько примеров работы крупных сетей и магазинов
Холдинг «Продовольственная биржа» планирует увеличить число магазинов сети «Полушка» в полтора раза и освоить новые форматы.

В настоящее время «Полушка», работающая в формате «магазин у дома», состоит из 30 точек, к концу 2007 года планируется увеличить сеть до 45 магазинов, выйдя в другие регионы Северо – Запада.

Новые магазины будут открыты в формате мини – маркета и супермаркета. Объем инвестиций в расширение сети составит $3 – 5 млн. Мультиформатность позволяет фирме осваивать новые районы и укреплять свои позиции на рынке.
ООО «Производственная фирма «Атланта», контролирующее 10% рынка сухофруктов, намеревалось в 2007 году открыть примерно 20 продуктовых магазинов. Уже работают 2 супермаркета под брендом «Карнавал продуктов». Компания планирует также выходить на рынок с форматом «магазин у дома»
Компания «Мармелад Медиа» приступает к созданию сети фирменных магазинов «Смешарики». В Петербурге по франшизе откроются пять магазинов, торгующих товарами с символикой мультсериала «Смешарики».

В открытие фирменных магазинов будет вложено $600 тыс. Первым и самым крупным станет магазин в ТК «Меркурий», площадь – 150 кв.м. Оборот одного магазина планируется на уровне $30 – 50 тыс. в месяц

В магазинах (монобрендового направления) будут продаваться игрушки, книги, игры, детское питание, одежда, обувь под логотипом «Смешарики».
ООО «Концерн «Юнес» построит многофункциональный многоуровневый торгово-развлекательный комплекс на территории рынка «Юнона». Общая площадь комплекса - 75 тыс. кв.м., объем инвестиций – 300 млн. руб.

Начало строительства - весна 2008 года, окончание – 3 кв. 2009 года.


Компания «Лента» объявила о планах развития своей сети на ближайшие 3 года согласно которым до 2009 года будет открываться по 17 гипермаркетов ежегодно.

Инвестиции в каждый магазин - $20-25 млн.


Губернатор В.Матвиенко подписала постановление о сокращении площадей под торговыми павильонами, что приведет к исчезновению 200 торговых зон, расположенных в основном у метро и автобусных остановках.

Согласно Постановлению торговая зона должна занимать земельный участок не более 500 кв.м., сейчас же средний стихийный рынок расположен на территории от 1000 до 10 000 тыс. кв. м.


В Петербурге по инициативе Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли, при поддержке Петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка проводится ежегодный городской конкурс «Золотой Гермес-2007» среди предприятий и организаций потребительского рынка.

Цель конкурса – выявление и поощрение организаций, образцовых в данном виде деятельности, за вклад и развитие потребительского рынка Петербурга. Церемония награждения победителей состоится 26 июля 2008 г..




Тарифы. Цены.
В течение года расходы на покупку товаров в городе возросли на 29,1%, в области – на 30,5%.

Продовольственные товары подорожали в городе – на 18,1% (16,5%), непродовольственные товары – 7,9% (6,0%)

Подорожал проезд в поездах дальнего следования, маршрутном такси, многие виды бытовых услуг.
Правительство города, принимая меры по сдерживанию цен, заключило соглашение с производителями и представителями торговых сетей о фиксации оптовых цен на некоторые сорта хлеба, молочные продукты и яйца. По этим соглашениям устанавливались фиксированные цены на продукты и ограничение торговой наценки не выше 10%.
На совместном совещании производителей, ритейлеров, МЭРТ, Минсельхозпрода и ФАС было подписано соглашение о замораживании роста цен на молоко, яйца, растительное масло и хлеб до 31 января 2008 года.

Соответствующий региональный трехсторонний договор в Петербурге заключили: КЭРППиТ, четыре городских молокозавода, включая ОАО «Петмол» и ОАО «Вимм - Билль-Данн» и практически все крупные торговые сети.



Производители зафиксировали цену своей продукции на момент подписания договора.

Продовольствие.
. По данным КЭРППиТ продукты, произведенные в Петербурге, реализуются во всех российских регионах и в 20 странах.



Мука и мучные изделия.

Объем рынка хлебобулочных изделий города составляет 900 – 1100 т. в сутки. При достаточно жесткой конкуренции между производителями привлечь покупателей можно только выпуском новых разнообразных изделий.
В настоящее время основными игроками на рынке являются:


  • ОАО «Хлебный дом» - 28 – 30%;

  • ОАО «Каравай» - 21 -23%;

  • ЗАО «Хлебозавод «Заря» - 4-7%.


Рынок хлебобулочных и кондитерских изделий Петербурга в 2007 году, в %.

Аналитики отметили, что уменьшилось количество потребляемого хлеба: за 10 лет - на 10 кг. - с 55,2 до 45,3 кг. Покупатели предпочитают мелкую расфасовку в удобной и привлекательной упаковке.


Ассоциация коммерческих организаций культурно - развлекательного сервиса «Арго» вкладывает 10 млн. евро. в организацию производства хлебобулочных изделий.

Планируется открыть производство хлебобулочных изделий под брендом «Невские пироги». На первом этапе будет выпускаться сдобная продукция около 20 т. в сутки.

Еще одно предприятие объемом производства 80 т. в сутки разместится в Ленинградской области. Реализация продукции будет производиться через оптовую сеть.

Планируется создать также сеть пирожковых под брендом «Невские пироги» из 15 точек, примерные инвестиции – $3 млн.

При таком объеме выпуска фирма может претендовать на 10% рынка хлебобулочных изделий.




Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©geo.ekonoom.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница